Российский интернет-магазин Ozon вышел на IPO на американской бирже Nasdaq под тикером «OZON». Организаторами IPO выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал».
За первый час после начала размещения акции выросли в цене на 42% до $42,4 за одну ценную бумагу. Далее последовала коррекция до $40 за акцию.
Листинг компании на Московской бирже несколькими часами ранее тоже оказался успешным.
Верхняя граница цены за бумагу поднялась с $27,5 до $30, а объем привлеченных Ozon средств на IPO может превысить $1 млрд.
Одновременно проходит частное размещение акций в пользу основных акционеров Ozon – АФК «Система» Владимира Евтушенкова и фонда Baring Vostok, которое может принести Ozon еще $135 млн. АФК
«Система» имеет 42,999% Ozon, примерно столько же акций принадлежат Baring Vostok. После завершения IPO Ozon, выполнения соглашения о частном размещении и конвертации предоставленных Ozon кредитов, общая доля АФК «Система» в Ozon составит 33,1%.
Рыночная капитализация Ozon составляет около $6,2 млрд.